La República Dominicana oferta en mercados internacionales US$250 millones en bonos

Banco Central R.D.
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Por Joselito Peña.-  La República Dominicana colocó bonos por  US$250 millones en los mercados internacionales mediante una re-apertura previamente emitido con vencimiento en 2021, con un rendimiento de 6.875%, la tasa más baja alcanzada por la República Dominicana en toda su historia.
En esta transacción participaron más de 120 inversionistas alrededor del mundo.

Debido a la alta demanda, el lanzamiento de la operación se realizó de manera anticipada. Una hora después de lanzada, la demanda superaba los dos mil cincuenta millones de dólares (US$2,050 millones), representando aproximadamente ocho veces el monto ofertado.
Esta emisión y colocación de bonos globales se hizo en cumplimiento de la Ley 48-10, y los fondos recaudados serán utilizados en el año 2012, al amparo del artículo 26 de la Ley No.294-11 del Presupuesto General del Estado para el año 2012, para financiar proyectos de infraestructura y para proveer apoyo económico a otros sectores de la economía.
Como resultado de esta colocación, el Gobierno dominicano recibirá una prima adicional de 3,952% respecto al valor facial del bono equivalente a nueve millones ochocientos ochenta mil dólares (US$9,880 millones).
La delegación dominicana que realizó la transacción estuvo encabezada por el Ministro de Hacienda, economista Daniel Toribio, así como por Edgar Victoria Yeb y Roberto Cabañas;  Julio Andújar Scheker  representó al  Banco Central.
La asesoría y colocación estuvo a cargo de los bancos internacionales Citigroup y Deutsche Bank.


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